Nouveautés de la wave 2 pour Microsoft Dynamics 365

Copilot : l'outil clé de cette mise à jour

Le cœur de cette mise à jour est le copilote de Microsoft. 

Cet assistant intelligent est désormais intégré dans plusieurs applications, permettant aux utilisateurs de communiquer avec leur CRM ou ERP via un langage naturel. 

Par exemple, il est désormais possible de demander des actions ou des informations directement à l'application, sans avoir à naviguer manuellement dans les menus complexes.

Nouveauté marquante

Copilot peut non seulement interpréter des requêtes basées sur le langage naturel, mais aussi générer des réponses automatisées en fonction des données disponibles dans le système. 

Cela inclut, par exemple, la création de courriels ou de documents en fonction des informations présentes dans les profils des clients ou dans les opportunités.

Nouveau tableau de bord Copilot

Une autre nouveauté majeure est la création d’un nouveau tableau de bord dédié à Copilot. 

Ce tableau permet une vue d'ensemble en temps réel de toutes les informations pertinentes pour l'utilisateur·rice. 

Il regroupe à la fois des données sur les opportunités, les tâches et les communications en cours, et présente également des suggestions d'actions basées sur les prochaines étapes logiques à suivre.

Améliorations des expériences utilisateurs dans Sales

Expérience plein écran

Microsoft améliore l'expérience utilisateur en introduisant un mode plein écran pour certaines fonctionnalités de vente. 

Cette vue permet d’avoir une image claire et exhaustive des opportunités en cours. 

Les informations sont non seulement affichées en temps réel, mais elles sont aussi intégrées de manière fluide avec les autres modules, facilitant ainsi la prise de décision.

Suivi des courriels et notifications

Le système est désormais capable de lire et interpréter les courriels automatiquement. 

Cela signifie qu'un courriel entrant peut être lié à une opportunité ou à un prospect spécifique dans le système sans intervention manuelle. 

De plus, lorsqu'une mise à jour survient sur une opportunité, une notification est générée pour informer l'utilisateur en temps réel.

Création et gestion des opportunités par Copilot

Une fonctionnalité particulièrement innovante est la possibilité de créer des opportunités automatiquement à partir d’un ensemble de courriels ou de données disponibles dans le CRM.

Copilot est capable de :

• Analyser les échanges par courriel
• Identifier des informations clés comme des changements de budget ou de service
• Mettre à jour automatiquement les opportunités en fonction de ces nouvelles données

Cela permet aux équipes de vente de rester concentrées sur leurs tâches à haute valeur ajoutée, tout en laissant le copilote automatiser les processus répétitifs.

Résumé automatique des documents

Autre point fort de la wave 2, la fonctionnalité de résumé automatique des documents. 

Lorsqu’un document, comme une proposition ou un accord, est ajouté au système, Copilot peut en faire un résumé intelligent. 

Il extrait les informations les plus pertinentes, comme le budget, les besoins, et les échéanciers, permettant ainsi d'accélérer les processus décisionnels.

Intégration avec Teams

L’intégration de Copilot dans Microsoft Teams est une avancée majeure pour les utilisateur·rice·s qui travaillent en collaboration. 

Copilot est désormais capable de :

• Préparer des rencontres en se basant sur les dernières interactions avec les client·e·s
• Faire le lien entre les opportunités discutées dans Teams et celles présentes dans le CRM
• Lister les tâches à accomplir avant une prochaine réunion, garantissant ainsi une meilleure gestion des deadlines et des priorités.

Groupement et gestion des opportunités

Les opportunités peuvent maintenant être regroupées par plusieurs critères (clientèle, date de fermeture, etc.), ce qui facilite le suivi des pipelines de vente. 

Cette amélioration permet aux équipes de ventes de mieux prioriser leurs efforts et de visualiser les opportunités les plus prometteuses ou les plus urgentes.

Améliorations dans la qualification des prospects

Le processus de qualification des prospects a également été optimisé pour être plus rapide et plus flexible. 

Désormais, les utilisateur·rice·s peuvent personnaliser les champs à conserver ou supprimer lors de la qualification d'un lead, offrant ainsi une meilleure maîtrise des informations à traiter.

Conclusion

Cette mise à jour est clairement axée sur l'automatisation intelligente et l'amélioration de l’expérience utilisateur. Copilot devient un outil incontournable pour faciliter la gestion des tâches répétitives et améliorer la prise de décision grâce à l’analyse en temps réel des données. 

Pour les utilisateur·rice·s de Dynamics 365, cette wave 2 apporte des améliorations tangibles qui permettent d'optimiser le travail quotidien tout en renforçant la collaboration et l’efficacité.