Tirez parti de votre entreprise avec un CRM pour courtiers hypothécaires

Les relations sont le nerf de la guerre pour les courtiers hypothécaires. La construction d’une relation de confiance, d’appréciation mutuelle et de loyauté en est en effet la base. Et bien qu’il soit agréable d’attirer de nouveaux clients (aucune entreprise ne peut croître sans eux), l’importance de retenir nos clients actuels estsouvent oubliée.

Mais comment retenir cette clientèle dans un environnement compétitif et où l’offre ne varie que très peu entre les compétiteurs ? Grâce à un CRM pour courtiers hypothécaires ! Celui-ci est un outil de gestion des relations avec vos clients qui comprend l’importance de maintenir des relations serrées avec vos clients et partenaires.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Chaque entreprise, société ou organisation considère désormais la relation client comme une caractéristique fondamentale pour développer des activités professionnelles. Si la constitution d’équipes performantes est ici essentielle, l’utilisation de solutions digitales est également recommandée pour de nombreuses raisons.

Également appelé GRC pour Gestion de la Relation Client, un CRM (acronyme de Customer Relationship Management) répond à de nombreuses problématiques liées à cette précieuse relation client.

Quelles sont les principales fonctionnalités à rechercher ?

Un logiciel CRM offre de nombreux outils pertinents. Quelle que soit la nature de votre entreprise, société ou organisation, la présence de certaines fonctionnalités doit être privilégiée afin de garantir une gestion optimale de votre relation client.

Le marketing

Un logiciel CRM peut vous permettre de créer des campagnes en ligne afin de maximiser le retour sur investissement grâce à :

• La définition des meilleurs contenus textuels tout en analysant les périodes propices relative à l’envoi de messages
• L’intégration des ventes et analyses afin de cibler et convertir chaque prospect
• Une assistance lors de la création et de l’envoi de messages en fonction de canaux spécifiques suivant la clientèle ciblée

Les fonctionnalités liées aux ventes

La centralisation de données permet naturellement de partager des informations déterminantes. Le personnel de vente peut alors profiter d’un aperçu global concernant les performances d’une entreprise, société ou organisation. Par ailleurs, un logiciel CRM favorise l’identification des « bons acheteurs » (développement des relations avec la clientèle). Enfin, l’intégration d’une Intelligence Artificielle au sein d’un logiciel CRM permettra aux professionnels de définir et d’appliquer les meilleures stratégies lors des processus de vente.

L’optimisation du service à la clientèle

Un CRM est également dédié à l’optimisation du service à la clientèle. Plusieurs caractéristiques peuvent alors être évoquées :

• Une prise de contact suivant l’équipement et le canal favoris de vos clients
• La présentation d’analyses détaillées où la réduction des coûts et l’optimisation de services sont visibles.
• Une visibilité déterminante de la clientèle afin d’orienter votre personnel lors de propositions de services (personnalisation des offres)

Le service de répartition

L’organisation de vos techniciens et la répartition des tâches sont d’autres fonctionnalités prisées des logiciels CRM. Une nouvelle fois, la centralisation des données depuis un espace de stockage en ligne permet aux employés d’accéder rapidement à des informations déterminantes. L’amélioration des services (prestations) favorise inévitablement une meilleure confiance avec la clientèle.

Par ailleurs, l’automatisation garantie par un CRM permet d’associer efficacement les compétences de chaque technicien en fonction des besoins. Enfin, la géolocalisation et diffusion d’informations en temps réel lors d’une intervention renforcent l’organisation interne d’une entreprise, société ou organisation.

La gestion optimale de projets

Le choix d’un logiciel CRM intégrant des fonctionnalités dédiées à la gestion de projets est essentiel pour maximiser les résultats d’une entreprise, société ou organisation. Ainsi, ces solutions vous permettront de :

• Planifier efficacement vos projets et ressources
• Définir la gestion du temps accordé à chaque tâche
• Suivre la facturation et les dépenses
• Générer des reportings
• Accéder à un portail à des fins collaboratives

D’autres fonctionnalités également essentielles

Outre les fonctionnalités citées précédemment, d’autres outils digitaux associés aux CRM méritent également l’intérêt des professionnels.

L’automatisation des tâches manuelles et répétitives est ici un parfait exemple. Considérée comme un véritable confort, cette fonctionnalité permet, par la même occasion, de limiter les erreurs de saisies et favoriser des analyses fiables pour chaque département (et plus particulièrement le personnel de vente).

La gestion intelligente de données sensibles est une autre fonctionnalité proposée par certains logiciels CRM. La définition d’informations déterminantes permet de réviser et appliquer des stratégies adaptées.

D’autres fonctionnalités peuvent être privilégiées suivant le profil d’une entreprise, société ou organisation. Une nouvelle fois, la sélection d’un logiciel CRM est une étape cruciale pour garantir des résultats optimaux.

Quelles sont les bénéfices d’utiliser un CRM pour vous ?

Qu’est-ce qu’un CRM peut apporter à mon entreprise, société ou organisation ? Cette question des plus pertinentes évoquera de nombreuses réponses. Voici une liste non-exhaustive des bénéfices liés à ces solutions digitales désormais considérées comme immanquables.

Un logiciel CRM permet de mieux gérer ses clients

Vos relations avec vos prospects et clients deviennent optimales grâce aux informations proposées lors de chaque prise de contact. La présentation de données complémentaires permet de personnaliser et fidéliser votre clientèle tout en les responsabilisant lors de décisions d’achat.

Un CRM centralise vos données et facilite l’accès à l’information

La centralisation de données pertinentes facilite naturellement l’accès à ces informations. En quelques clics, chaque département peut retrouver aisément des données fiables et mises à jour en temps réel.

La gestion globale est optimisée

Les fonctionnalités liées au marketing, customer insight, field service, aux ventes ainsi que d’autres éléments essentiels pour chaque entreprise, société ou organisation favorisent une augmentation des ventes et améliore votre image de marque.

Une solution idéale pour gagner en productivité et agilité

Outre les nombreuses fonctionnalités précédemment citées dans cet article, vous pourriez vous poser une question pertinente : qu’est-ce qu’un CRM peut apporter concrètement à votre entreprise, société ou organisation ? Une nouvelle fois, plusieurs éléments de réponses peuvent être évoqués :

• Une meilleure communication entre chaque département et vos prospects/clients
• Un gain de temps considérable grâce à l’automatisation des tâches répétitives
• Une efficacité renforcée de chaque employé

Maximisez vos chiffres d’affaires et bénéfices

Vous l’aurez compris : les nombreuses caractéristiques associées aux logiciels CRM offrent des avantages considérables. Le déploiement d’un Customer Relationship Management favorisera rapidement une augmentation des ventes tout en garantissant une gestion optimale des coûts.

Quelles sont les caractéristiques d’un CRM pour courtiers hypothécaires ?

Comme mentionné plus haut, les relations sont le nerf de la guerre pour les courtiers hypothécaires et il est crucial de pouvoir retenir vos clients actuels. Ceux-ci sont une source de revenus futurs, mais, et surtout, des clients satisfaits sont le meilleur investissement marketing que vous pouvez faire.‍

La clé : le bouche-à-oreille.

Pourquoi s’agit-il de l’une des meilleures méthodes marketing ? Parce que vous avez déjàbâti la relation. Votre client se charge tout simplement du marketing à votre place.

Le CRM pour courtiers hypothécaires s’intègre-t-il à un LOS ?

Vous utilisez déjà un LOS, mais entendez de plus en plus parler de CRM. Comment les deux fonctionnent-ils ensemble ? Un LOS améliore et simplifie la demande et l’approbation de prêts en automatisant le processus.

Par contre, il n’est pas nécessairement conçu pour les clients. Il est plutôt pensé pour les initiateurs de prêt, les transformateurs et les analystes de crédit.

Un CRM pour courtiers hypothécaires fait le lien entre un LOS et les clients. Le CRM s’intègre au LOS afin de donner à votre clientèle un moyen simple d’accéder aux rapports de prêt et de déposer et signer des documents.

Comment le CRM pour courtiers hypothécaires améliore-t-il les relations ?

Le CRM pour courtiers hypothécaires vous aide à rester en contact avec vos clients grâce à des courriels automatisés et personnalisés.  Il vous permet de créer du meilleur contenu, de construire des modèles de courriels (pour garder une image de marque cohérente) et d’économiser du temps en automatisant vos envois.

En automatisant vos courriels, vous libérez du temps que vous pouvez consacrer à d’autres activités, ce qui vous évite de perdre des opportunités.

Votre CRM se souviendra toujours de l’anniversaire de vos clients et des occasions spéciales. Il enverra automatiquement des rappels et des courriels de suivi, vous permettant de rester dans le top-of-mind de vos clients aux moments où cela compte le plus.En nourrissant ainsi votre relation avec vos clients, ils se sentiront appréciés. Lorsque viendra le temps de recommander un courtier hypothécaire, le CRM pour courtiers hypothécaires s’assurera qu’ils pensent à vous en premier.

Le CRM pour courtiers hypothécaires vous aide à comprendre vos clients

Tout le monde souhaite se sentir compris. Et nous préférons les personnes qui nous font sentir de cette façon. Un CRM pour courtiers hypothécaires collecte, organise et analyse les données des clients. Il vous aide à obtenir les informations dont vous avez besoin pour faire en sorte qu’ils se sentent bien compris et pris en charge.

L’intelligence artificielle du CRM pour courtiers hypothécaires utilise les données de vos clients pour faire des recommandations sur les meilleurs produits et services à leur proposer. Ce système vous permet d’anticiper leurs besoins afin d’offrir le bon produit à la bonne personne, au bon moment.

Comment un CRM pour courtiers hypothécaires peut-il vous aider à améliorer vos processus ?

Vous oeuvrez dans le domaine depuis longtemps et vous avez sans doute déjà vos propres processus en place. Un CRM n’implique pas de tout changer, mais seulement de renforcer ce qui fonctionne déjà.

Le CRM pour courtiers hypothécaires prend vos tâches manuelles et répétitives et les automatise. Il vous laisse ainsi vous concentrer sur les tâches qui méritent pleinement votre attention.

Comment choisir le meilleur CRM pour votre entreprise, société ou organisation ?

Sans connaissances spécifiques, la sélection d’un logiciel CRM adapté pour une entreprise, société ou organisation peut être une étape complexe. Plusieurs caractéristiques mériteront alors votre intérêt afin d’orienter votre choix.

La personnalisation

La possibilité de personnaliser chaque « détail » et fonctionnalité d’un logiciel CRM est essentielle pour garantir les meilleurs résultats. Si certaines solutions évoquent des limitations contraignantes, d’autres répondront efficacement à cette caractéristique (l’offre Microsoft proposée depuis notre site Gestisoft est un parfait exemple).

Choisir un logiciel CRM extensible

La prise en charge de déploiements via le cloud ou sur site peut répondre à certains besoins propres à chaque entreprise, société ou organisation. De plus, un CRM doit être compatible avec d’autres plateformes et logiciel tel que votre logiciel architecte, votre logiciel ERP etc.

Définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur

Un système CRM performant vous permettra de définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur. En attribuant un « rôle » spécifique, vous autoriserez ou non l’accès, l’intégration ou la modification des informations centralisées.

La sélection d’une solution évolutive

Le développement d’une entreprise, société ou organisation est évidemment une véritable priorité pour les professionnels. Or, vos besoins actuels pourront différer. Un logiciel CRM performant vous accompagnera lors de l’évolution de vos activités professionnelles tout en vous permettant de rationaliser chaque processus au quotidien.

L’écosystème d’un CRM

L’écosystème d’un CRM (ou stack) désigne l’ensemble des outils directement (ou indirectement) connecté. Sa construction progressive favorise évidemment des résultats optimaux. La sacralisation des données de la clientèle (et des prospects) est une étape cruciale pour profiter pleinement d’un stack CRM. Une nouvelle fois, l’écosystème d’un CRM sera caractérisé en fonction du logiciel sélectionné.

Choisissez Gestisoft pour votre implantation CRM

Lorsque vous serez sur le point de choisir votre CRM, gardez en tête que vous effectuez un investissement sur le long terme pour votre cabinet. C’est pourquoi votre choix de logiciel doit se faire de façon éclairée. Pour cela, chez Gestisoft, nous avons toute une équipe d’experts en CRM et ERP pour vous accompagner dans votre achat et vous soutenir lors de l’implantation de votre logiciel. N’hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre réalité, nous verrons ensemble quelle est la solution la plus adaptée à votre situation professionnelle.