10 raisons pourquoi l’utilisation d’un CRM en assurance peut révolutionner votre entreprise

Depuis plusieurs années, le développement de nouvelles solutions digitales comme le CRM pour assurance permet aux courtiers en assurance de se distinguer face à une concurrence toujours plus agressive. Comme mentionné, les Customer Relationship Management remportent un succès légitime où la gestion de la relation client devient optimale.

Mais vous vous posez certainement des questions. Qu’est-ce qu’un CRM pour assurance ? Quels sont les bénéfices associés à ces logiciels ? Quelles sont les spécificités d’un CRM en assurance ? Cet article fera le point sur ces questions pertinentes en vous offrant 10 raisons pour laquelle vous devez adopter un CRM pour assurance dès maintenant.

Qu’est-ce qu’un CRM pour assurance ?

Chaque entreprise, société ou organisation considère désormais la relation client comme une caractéristique fondamentale pour développer des activités professionnelles. Si la constitution d’équipes performantes est ici essentielle, l’utilisation de solutions digitales est également recommandée pour de nombreuses raisons.

Aussi appelé GRC pour Gestion de la Relation Client, un CRM (acronyme de Customer Relationship Management) répond à de nombreuses problématiques liées à cette précieuse relation client. Ainsi, dans le même contexte, un CRM pour assurance est dédié à développer et maintenir les relations clients.

Quelles sont les principales fonctionnalités à rechercher chez un CRM pour assurance ?

Un logiciel CRM pour assurance offre de nombreux outils pertinents. Quelle que soit la nature de votre entreprise, société ou organisation, la présence de certaines fonctionnalités doit être privilégiée afin de garantir une gestion optimale de votre relation client.

Le marketing

Un logiciel CRM pour assurance peut vous permettre de créer des campagnes en ligne pour maximiser le retour sur investissement grâce à :

• La définition des meilleurs contenus textuels tout en analysant les périodes propices relative à l’envoi de messages
• L’intégration des ventes et analyses afin de cibler et convertir chaque prospect
• Une assistance lors de la création et de l’envoi de messages en fonction de canaux spécifiques suivant la clientèle ciblée

Les fonctionnalités liées aux ventes

La centralisation de données permet naturellement de partager des informations déterminantes. Le personnel de vente peut alors profiter d’un aperçu global concernant les performances d’une entreprise, société ou organisation.

Par ailleurs, un logiciel CRM pour assurance favorise l’identification des « bons acheteurs » (développement des relations avec la clientèle). Enfin, l’intégration d’une Intelligence Artificielle au sein d’un logiciel CRM pour assurance permettra aux professionnels de définir et d’appliquer les meilleures stratégies lors des processus de vente.

L’optimisation du service à la clientèle

Un CRM pour assurance est également dédié à l’optimisation du service à la clientèle. Plusieurs caractéristiques peuvent alors être évoquées :

• Une prise de contact suivant l’équipement et le canal favoris de vos clients
• La présentation d’analyses détaillées où la réduction des coûts et l’optimisation de services sont visibles.
• Une visibilité déterminante de la clientèle afin d’orienter votre personnel lors de propositions de services (personnalisation des offres)

La gestion optimale de projets

Le choix d’un logiciel CRM pour assurance intégrant des fonctionnalités dédiées à la gestion de projets est essentiel pour maximiser les résultats d’une entreprise, société ou organisation. Ainsi, ces solutions vous permettront de :

• Planifier efficacement vos projets et ressources
• Définir la gestion du temps accordé à chaque tâche
• Suivre la facturation et les dépenses
• Générer des reportings
• Accéder à un portail à des fins collaboratives

D’autres fonctionnalités également essentielles

Outre les fonctionnalités citées précédemment, d’autres outils digitaux associés aux CRM pour assurance méritent aussi l’intérêt des professionnels.

L’automatisation des tâches manuelles et répétitives est ici un parfait exemple. Considérée comme un véritable confort, cette fonctionnalité permet, par la même occasion, de limiter les erreurs de saisies et favoriser des analyses fiables pour chaque département (et plus particulièrement le personnel de vente).

La gestion intelligente de données sensibles est une autre fonctionnalité proposée par certains logiciels CRM pour assurance. La définition d’informations déterminantes permet de réviser et appliquer des stratégies adaptées.

D’autres fonctionnalités peuvent être privilégiées suivant le profil d’une entreprise, société ou organisation. Une nouvelle fois, la sélection d’un logiciel CRM pour assurance est une étape cruciale pour garantir des résultats optimaux.

10 raisons d’utiliser un CRM pour assurance

Qu’est-ce qu’un CRM pour assurance peut apporter à mon entreprise, société ou organisation ? Cette question des plus pertinentes évoquera de nombreuses réponses. Voici une liste non exhaustive des bénéfices liés à ces solutions digitales désormais considérées comme immanquables.

En tant que courtier en assurance, suive l’évolution de ses clients afin de proposer des services adaptés est une véritable priorité. À ce titre, les analyses en temps réel et l’assemblage de produits spécifiques sont essentiels pour garantir une satisfaction optimale. Un CRM pour assurance permet d’optimiser ces étapes grâce à plusieurs spécificités.

1. Un logiciel CRM pour assurance permet de mieux gérer ses clients

Vos relations avec vos prospects et clients deviennent optimales grâce aux informations proposées lors de chaque prise de contact. La présentation de données complémentaires permet de personnaliser et fidéliser votre clientèle tout en les responsabilisant lors de décisions d’achat.

2. Un CRM pour assurance centralise vos données et facilite l’accès à l’information

La centralisation de données pertinentes facilite naturellement l’accès à ces informations. En quelques clics, chaque département peut retrouver aisément des données fiables et mises à jour en temps réel.

3. La gestion globale est optimisée

Les fonctionnalités liées au marketing, customer insight, field service, aux ventes ainsi que d’autres éléments essentiels pour chaque entreprise, société ou organisation favorisent une augmentation des ventes et améliorent votre image de marque.

4. Une solution idéale pour gagner en productivité et agilité

Outre les nombreuses fonctionnalités précédemment citées dans cet article, vous pourriez vous poser une question pertinente : qu’est-ce qu’un CRM pour assurance peut apporter concrètement à votre entreprise, société ou organisation ? Une nouvelle fois, plusieurs éléments de réponses peuvent être évoqués :

• Une meilleure communication entre chaque département et vos prospects/clients
• Un gain de temps considérable grâce à l’automatisation des tâches répétitives
• Une efficacité renforcée de chaque employé

5. Maximisez vos chiffres d’affaires et bénéfices

Vous l’aurez compris : les nombreuses caractéristiques associées aux logiciels CRM pour assurance offrent des avantages considérables. Le déploiement d’un Customer Relationship Management privilégiera rapidement une augmentation des ventes tout en garantissant une gestion optimale des coûts.

6. Anticiper les besoins des clients grâce au Big Data

Brièvement, le Big Data fait référence à une banque de données perpétuellement constituée. Réglementées par le Règlement Général de la Protection des Données, ces informations permettent de définir les meilleures stratégies commerciales. L’anticipation des besoins privilégie ainsi des performances inestimées.

7. Personnaliser chaque offre grâce à l’intelligence artificielle

Faire face à une concurrence toujours plus agressive peut devenir une véritable problématique. Un CRM pour assurance permet d’automatiser les analyses et combinaisons de produits en fonction du profil de la clientèle. Le Big Data et de l’intelligence artificielle jouent ici un rôle déterminant pour valoriser les informations pertinentes afin de définir des indicateurs pertinents.

8. Favoriser une relation de proximité et de confiance avec la clientèle

Un CRM pour assurance favorise une relation de proximité et de confiance grâce à une communication omnicanal. Le suivi automatisé permet de cerner l’évolution des besoins de votre clientèle. De même, le renouvellement de produits peut être notifié sans aucune interaction de votre part.

9. Réduire les coûts et augmenter les profits

Aux premiers abords, le déploiement d’un CRM pour assurance évoque un certain investissement. Toutefois, celui-ci réduit inévitablement certains coûts propres à ce domaine professionnel.

Sans surprise, un gain de temps considérable est vérifié grâce à l’automatisation de tâches administratives routinières. Par ailleurs, ce processus limite les risques d’erreurs (notamment lors de saisies d’informations)

De même, un logiciel CRM pour assurance offre une meilleure vision de la profitabilité des clients et de la croissance de son entreprise. Une nouvelle fois, la présentation de services adaptés couplée à un suivi en temps réel détaillé garanti une satisfaction et fidélité profitables.

10. L’accessibilité depuis un appareil mobile

Contrairement à d’autres solutions dites « traditionnelles », un CRM pour assurance offre une accessibilité permanente de chaque information pertinente. En effet, un smartphone ou une tablette tactile suffira pour consulter, modifier ou mettre à jour les données de votre logiciel (sans aucune condition temporelle ou géographique).

Comment choisir le meilleur CRM pour assurance pour votre entreprise, société ou organisation ?

Sans connaissances spécifiques, la sélection d’un logiciel CRM pour assurance adapté pour une entreprise, société ou organisation peut être une étape complexe. Plusieurs caractéristiques mériteront alors votre intérêt afin d’orienter votre choix.

La personnalisation du CRM pour assurance

La possibilité de personnaliser chaque « détail » et fonctionnalité d’un logiciel CRM pour assurance est essentielle pour garantir les meilleurs résultats. Si certaines solutions évoquent des limitations contraignantes, d’autres répondront efficacement à cette caractéristique (l’offre Microsoft proposée depuis notre site Gestisoft est un parfait exemple).

Choisir un logiciel CRM pour assurance extensible

La prise en charge de déploiements via le cloud ou sur site peut répondre à certains besoins propres à chaque entreprise, société ou organisation. De plus, un CRM pour assurance doit être compatible avec d’autres plateformes et logiciel tel que votre logiciel architecte, votre logiciel ERP etc.

Définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur

Un système CRM pour assurance performant vous permettra de définir des niveaux de sécurité pour chaque utilisateur. En attribuant un « rôle » spécifique, vous autoriserez ou non l’accès, l’intégration ou la modification des informations centralisées.

La sélection d’une solution évolutive

Le développement d’une entreprise, société ou organisation est évidemment une véritable priorité pour les professionnels. Or, vos besoins actuels pourront différer. Un logiciel CRM pour assurance performant vous accompagnera lors de l’évolution de vos activités professionnelles tout en vous permettant de rationaliser chaque processus au quotidien.

L’écosystème d’un CRM pour assurance

L’écosystème d’un CRM (ou stack) désigne l’ensemble des outils directement (ou indirectement) connecté. Sa construction progressive favorise évidemment des résultats optimaux. La sacralisation des données de la clientèle (et des prospects) est une étape cruciale pour profiter pleinement d’un stack CRM. Une nouvelle fois, l’écosystème d’un CRM sera caractérisé en fonction du logiciel sélectionné.

Conclusion

Un CRM pour assurance propose effectivement de nombreux avantages adaptés à ce domaine professionnel. Chaque année, les spécificités citées dans cet article permettent à de nombreux courtiers de développer leurs ventes tout en fidélisant leur clientèle.

Plusieurs CRM pour assurance sont ainsi proposés à ces professionnels. Si quelques recherches sur Internet suffisent pour accéder à de nombreuses offres, la sélection du logiciel le plus adapté en fonction de vos besoins évoquera souvent certaines problématiques. A ce titre, Gestisoft vous propose un accompagnement personnalisé afin de définir, ensemble, la meilleure solution suivant vos attentes et le profil de votre entreprise ou société. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !