Tutoriel Dynamics 365 Field Service pour guider l'utilisateur

Offrir le meilleur service client est la première étape dans la création d’une entreprise véritablement centrée sur le client. C’est ce que garantit Dynamics 365 Field Service en intégrant votre CRM Dynamics 365 aux services rendus sur place pour optimiser davantage l’expérience globale du client.

Les agents sur place sont munis de puissantes applications analytiques et d’options de connectivité à distance qui leur permettent de fournir un service proactif. Toutefois, avoir un tutoriel Dynamics 365 Field Service à sa disposition est toujours bien pour savoir comment utiliser la plateforme correctement.

Principaux avantages d'avoir un tutoriel Dynamics 365 Field Service

Voici quelques-uns des principaux avantages d'avoir accès à un tutoriel Dynamics 365 Field Service :

• Une prise en main plus rapide pour les équipes : Un tutoriel Dynamics 365 Field Service rationalise le processus d'apprentissage pour votre équipe, en veillant à ce qu'elle comprenne rapidement et efficacement les caractéristiques et fonctionnalités clés du module Field Service.Utilisation optimisée des fonctionnalités : Un tutoriel Dynamics 365 Field Service bien structuré aide les utilisateurs à tirer parti d'outils avancés tels que l'optimisation de la planification, l'intégration de l'IoT et l'analyse en temps réel, maximisant ainsi la valeur de la plateforme.Réduction des erreurs et amélioration de l'efficacité : En fournissant des conseils clairs sur les flux de travail, un tutoriel Dynamics 365 Field Service minimise les erreurs opérationnelles et stimule la productivité globale, permettant des opérations sur le terrain plus fluides et plus fiables.

Tutoriel Dynamics 365 Field Service : Les capacités clés

La solution Microsoft Dynamics 365 Field Service vous offre plusieurs caractéristiques et fonctionnalités qui facilitent grandement l’interaction des professionnels de service et des techniciens avec les clients et la résolution des problèmes dans les délais. Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous pouvez apprendre à combiner les informations que l’IA fournit sur les clients avec vos bases de connaissances pour apporter la bonne solution à chaque fois.

Vous pouvez prévoir l’envoi des techniciens à l’aide d’un itinéraire et d’une planification optimisés afin que le technicien le plus qualifié et le plus proche puisse se rendre sur place le plus rapidement possible. Vous pouvez également automatiser vos tâches de planification et disposer de plus de temps pour vous concentrer sur la qualité du service fourni à vos clients. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la gestion de l’historique des actifs, vous aident à suivre efficacement l’avancement de vos travaux et à vous assurer que vous ne ratez aucune ressource critique ou demande de service.

D365 Field Service favorise également une meilleure collaboration entre vos techniciens, et ils peuvent facilement y accéder via des appareils mobiles, ce qui leur permet d’optimiser leur service à tous les niveaux.

Voici un aperçu des principales fonctionnalités de Dynamics 365 Field Service ainsi qu’un tutoriel Dynamics 365 Field Service pour vous guider dans son utilisation efficace.

Le tableaux de bord

Le tableau de bord du service sur place présente de manière claire les options et les paramètres nécessaires à la création des bons de travail et à leur suivi. Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous pouvez apprendre à configurer des mesures et des paramètres essentiels au service sur place, comme la valeur commerciale et les détails des fonctionnalités, pour maximiser l'efficacité.

Grâce à ce tableau de bord, vous obtenez également une vue d'ensemble de l'avancement actuel du travail, ce qui vous permet de surveiller les indicateurs clés de performance et d’assurer une gestion optimale des opérations sur le terrain. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service peut vous guider pour exploiter pleinement ces fonctionnalités.

Le bon de travail

Un bon de travail est créé lorsqu’une tâche doit être effectuée et contient toutes les informations pertinentes sur le travail. Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous pouvez apprendre à utiliser efficacement les bons de travail pour coordonner les activités et les ressources liées à un service spécifique.

Ces bons de travail peuvent couvrir différents types de tâches, comme une nouvelle installation, la correction d’un bogue, une réparation ou une activité de maintenance routinière. Un bon de travail est généré lorsqu’une activité est lancée, puis suit le cycle de vie suivant, que vous pouvez maîtriser grâce à un tutoriel Dynamics 365 Field Service clair et détaillé.

● Création

● Planification

● Envoi

● Service

● Révision / Approbation

● Facturation et ajustement des stocks.

Vous pouvez créer des bons de travail en accédant au Field Service > Bons de travail et en cliquant sur +Nouveau. Pour accéder aux bons de travail existants, vous pouvez les sélectionner dans la liste des bons de travail et effectuer les mises à jour.

Vous allez devoir spécifier certaines informations pour chaque bon de travail, dont le résumé, l’incident principal, le prix total, les taxes, les informations pour la suite, les préférences, la provenance du bon de travail, l’adresse et le lieu. Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous serez guidé pas à pas pour configurer ces éléments de manière optimale.

Un bon de travail peut être attribué à une tâche, un produit ou un service donné. Vous pouvez également les associer pour assurer un suivi efficace, et un tutoriel Dynamics 365 Field Service vous montrera comment maximiser l’utilisation de ces fonctionnalités pour une gestion simplifiée et performante.

Le tableau de planification

Un tableau de planification vous permet d'obtenir un aperçu des ressources à votre disposition et des réservations que vous pouvez effectuer. Avec l'aide d'un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous pouvez apprendre à configurer les filtres de données et les préférences pour optimiser vos affichages de calendrier et utiliser vos ressources de manière efficace.

Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur Planification des ressources > Administration > Paramètres de planification, puis sélectionnez la section Optimisation de la planification des ressources. Activez le champ Se connecter aux cartes, puis sauvegardez le fichier.

Pour afficher les plages horaires, cliquez sur Planification des ressources > Tableau des horaires.

Le tableau de planification présente une carte détaillée avec des informations sur les ressources, l'emplacement, les unités organisationnelles, les réservations et les besoins actuels. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service peut vous accompagner pour maîtriser ces fonctionnalités et maximiser leur potentiel.

Prestation de services : Les ententes

Une entente de niveau de service (SLA) est utilisée pour fixer un délai strict dans l'exploitation du service. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service peut vous guider étape par étape pour activer et configurer cette fonctionnalité sur le service mobile.

Étapes pour activer la fonctionnalité SLA :

• Accédez à Paramètres > Personnalisations > Bon de travail.
• Activez l'option SLA sous l'en-tête Communication et collaboration du formulaire de bon de travail.
• Enregistrez et publiez les modifications.

Ensuite, saisissez les paramètres actifs du service sur place sous les Paramètres du Field Service, puis définissez les instances d'indicateurs de performance clés SLA sous l'onglet Configurations SLA du Field Service.

Exemple d’utilisation :

Vous pouvez définir les termes d’une SLA, tels que le délai depuis la promesse et le délai jusqu’à la livraison de la promesse. Par exemple, garantir qu’un professionnel de service prendra contact avec un client dans les 3 heures suivant une plainte. Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous pourrez configurer ces paramètres de manière à répondre efficacement aux attentes des clients.

Le module inventaire

Cette solution logicielle vous aide à automatiser les tâches associées à la gestion de l’inventaire et à optimiser plusieurs activités connexes comme l'entreposage, les transferts de marchandises, la facturation des produits pendant les bons de travail, les achats, les retours et les registres d'inventaire.

Les caractéristiques des ressources

Vous pouvez optimiser la planification des ressources via l'application de service sur place pour obtenir une meilleure échelle, une satisfaction client accrue et des livraisons de services rentables. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service peut vous aider à configurer efficacement cette fonction pour consacrer les ressources aux tâches en fonction du technicien le plus proche et le mieux qualifié, réduisant ainsi le temps de déplacement et le nombre de tentatives de réparation nécessaires.

Vous pouvez configurer l'ordonnancement des ressources selon divers scénarios, comme les horaires de nuit, l'optimisation d'une seule ressource, les simulations, les horaires intra journaliers et les horaires d'urgence, en fonction de vos besoins et priorités.

Pour chaque tâche ou bon de travail créé, vous pouvez choisir la ressource la plus adaptée dans la liste des ressources disponibles en exécutant l'optimiseur d'ordonnancement des ressources. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service vous montrera comment exploiter ces résultats, qui peuvent inclure des ensembles d'itinéraires, des réservations séquentielles et un ordonnancement efficace, pour rendre votre calendrier à la fois rentable et performant.

L’utilisation de l'IA pour allouer vos ressources

Vous pouvez optimiser la planification des ressources via l'application de service sur place pour obtenir une meilleure échelle, une satisfaction client accrue et des livraisons de services rentables. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service peut vous aider à configurer efficacement cette fonction pour consacrer les ressources aux tâches en fonction du technicien le plus proche et le mieux qualifié, réduisant ainsi le temps de déplacement et le nombre de tentatives de réparation nécessaires.

Vous pouvez configurer l'ordonnancement des ressources selon divers scénarios, comme les horaires de nuit, l'optimisation d'une seule ressource, les simulations, les horaires intra journaliers et les horaires d'urgence, en fonction de vos besoins et priorités.

Pour chaque tâche ou bon de travail créé, vous pouvez choisir la ressource la plus adaptée dans la liste des ressources disponibles en exécutant l'optimiseur d'ordonnancement des ressources. Un tutoriel Dynamics 365 Field Service vous montrera comment exploiter ces résultats, qui peuvent inclure des ensembles d'itinéraires, des réservations séquentielles et un ordonnancement efficace, pour rendre votre calendrier à la fois rentable et performant.

Tutoriel Dynamics 365 Field Service : Ressources pédagogiques

Voici des ressources supplémentaires qui peuvent vous aider à mieux comprendre Dynamics 365 Field Service et vous fournir des tutoriel Dynamics 365 Field Service approfondis :

Microsoft Learn

Microsoft Learn propose un module d'apprentissage dédié à la mise en œuvre de Dynamics 365 Field Service, conçu pour des utilisateurs avancés tels que les décideurs, les utilisateurs professionnels, les consultants fonctionnels et les gestionnaires de projet. Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, ces modules d’apprentissage, qui durent entre 5 et 11 heures, permettent de comprendre l’impact commercial et l’efficacité opérationnelle que cette solution peut apporter à une entreprise.

Ces modules vous guident dans la découverte des stratégies gagnantes pour une mise en œuvre réussie de la solution Field Service. Ils aident également à identifier les inefficacités opérationnelles actuelles et à les optimiser grâce à cette solution.

Vous apprendrez à :

• Configurer la mise en œuvre de la solution Field Service.
• Gérer les bons de travail, les accords, les stocks et les achats.
• Offrir une expérience de service client sur place personnalisée et optimisée.

Choisissez le parcours d'apprentissage qui correspond le mieux à votre rôle, qu’il s’agisse de celui d’un décideur d’entreprise ou d’un consultant fonctionnel, et commencez à explorer la solution Field Service avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service.

Note : Les participants doivent avoir une connaissance préalable de la plateforme Dynamics 365 et des services associés pour profiter pleinement de ces parcours d’apprentissage.

Les certifications

La plateforme Microsoft Learn propose également diverses certifications qui valident votre maîtrise de l’utilisation et de la mise en œuvre de la solution Field Service à l’issue de la formation. Ces certifications, adaptées à différents rôles, incluent :

• Développeur
• Administrateur
• Architecte de solutions
• Ingénieur en données
• Scientifique en données
• Ingénieur en intelligence artificielle
• Ingénieur DevOps
• Ingénieur en sécurité
• Consultant fonctionnel, etc.

Avec un tutoriel Dynamics 365 Field Service, vous pouvez choisir un parcours d'apprentissage adapté à votre rôle et obtenir les certifications pertinentes. Ces certifications non seulement améliorent vos compétences mais renforcent également votre crédibilité en tant qu'utilisateur ou expert de la plateforme Dynamics 365.

Vos techniciens et votre équipe de service peuvent aussi obtenir des certifications pour affiner leurs compétences. Cela leur permettra de fournir des performances optimisées et de maximiser les bénéfices qu’ils retirent de la plateforme D365, renforçant ainsi l’efficacité globale de votre organisation.

Les deux certifications pertinentes pour la solution Field Service sont :

● Microsoft Certified : Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate.

● Microsoft Certified : Dynamics 365 Fundamentals

Conclusion

Gestisoft vous propose des services-conseils d'experts et peut vous guider intégrer les plateformes D365 Service Client avec succès. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir des réponses à toutes vos questions et apprendre à tirer le meilleur parti de votre solution Dynamics 365 Field Service.