5 raisons d’adopter un CRM de comptabilité

Le CRM de comptabilité démontre bien à quel point ce type de logiciel de gestion ne sert pas seulement à votre département de vente et marketing (contrairement à ce que certains peuvent penser).

En effet, un CRM (Customer Relationship Management) bien implanté centralise toutes vos informations et allie tous les intervenants de votre organisation (clients, collaborateurs externes, vendeurs, fournisseurs, etc.) Résultat : la gestion des relations et des interactions s’en trouve nettement simplifiée.

Voici 5 bonnes raisons d’adopter un CRM de comptabilité pour soutenir la croissance de votre entreprise.

1. Un CRM de comptabilité est hautement compatible et facile à utiliser

Nul besoin d’être un grand expert de l’informatique et du numérique pour profiter des fonctionnalités d’un CRM. En effet, une fois bien intégré, un CRM de comptabilité facilite grandement la vie. Tout d’abord, il vous permet d’intégrer en un tournemain les logiciels comptables que vous utilisez à l’interne. Pensons notamment à des outils tels que :

• Quickbooks;
• FreshBooks;
• Sage;
• Wave;
• Xero.

Peu importe les outils comptables que vous utilisez, il est généralement très simple de les ajouter à votre logiciel de gestion pour faire des budgets, effectuer des suivis de facturation, envoyer des devis ou faire des calculs en quelques secondes à peine. Vous automatisez et centralisez ainsi plusieurs tâches comptables au sein de votre système de gestion.

De plus, en ajoutant des outils d’intelligence artificielle à votre CRM, vous facilitez davantage le traitement de l’information et la prise de décision.

Qui plus est, les CRM de comptabilité (et les CRM en général) se distinguent par leur grande ergonomie et leur interface simplifiée. Et plus vous les utilisez, plus ils s’adaptent à vous et vous offrent des options personnalisées.

2. Il simplifie le traitement de vos données clients

Qui dit « collecte de données » dit souvent « énorme flux d’informations ». Difficile parfois de savoir où donner de la tête, même pour un expert-comptable aguerri ! Et c’est là qu’un CRM de comptabilité devient utile. Il permet des gains de temps importants en évitant à votre équipe de fouiller dans une vaste pile de documents ou dans une multitude de colonnes dans un chiffrier Excel pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Ainsi, le CRM de comptabilité met en place un flux de travail automatisé qui augmente considérablement l’efficacité du travail des CPA (comptables professionnels agréés), et ce, de plusieurs façons :

• En permettant de visualiser l’ensemble des informations clients ;
• En éliminant automatiquement les doublons d’information ;
• En uniformisant certains processus à faible valeur ajoutée pour les clients ;
• En vous évitant toute tâche répétitive ;
• En effectuant des relances automatisées ;
• En remplissant automatiquement les informations déjà connues dans la fiche client.

Avec de tels procédés d’automatisation et de centralisation des données, celles-ci sont utilisées de façon nettement plus efficace afin de connaître votre clientèle, améliorer vos stratégies, faire des suivis clients et garder une vision d’ensemble de toutes vos activités. Pour un expert-comptable, il s’agit là de précieuses fonctionnalités !

3. C’est un formidable outil de communication et de collaboration

Un CPA qui dispose des bons outils dans son CRM de comptabilité évite de travailler en silo, seul dans son coin. Il s’agit là d’un avantage de taille puisqu’il dispose ainsi de toutes les informations importantes sur vos clients, vos ventes, vos achats, votre fiscalité ou vos partenaires financiers. Tout est collecté, organisé et partagé instantanément sans que vous ayez à y penser.

Les comptables ont souvent besoin de communiquer en toute sécurité avec certains clients, et grâce au CRM, tous les échanges sont conservés au fil du temps. Vous avez ainsi accès à un historique détaillé de tout ce qui s’est dit entre vos collaborateurs et votre comptable. Une bonne façon de minimiser les erreurs de communication. De plus, avec un CRM optimal, les comptables peuvent générer des flux de travail automatisés qui servent, par exemple, à faire des rappels ou des suivis avec les clients.

Et en intégrant des outils de collaboration comme Microsoft Teams dans votre espace de travail virtuel, les comptables peuvent aussi prendre part à vos réunions et discussions, en plus de pouvoir effectuer des présentations de façon facile et rapide.

Bref, en intégrant votre département de comptabilité à votre CRM, vous communiquez et collaborez avec davantage de fluidité, en synergie. De cette façon, l’expert-comptable est plus autonome, garde toujours une vision à 360 degrés de ses clients et peut mieux effectuer son travail.

4. Un CRM de comptabilité améliore plusieurs de vos activités marketing

Eh oui, le marketing et la comptabilité ont parfois besoin d’informations mutuelles pour travailler plus efficacement. En mettant en place un CRM de comptabilité, les deux départements peuvent aisément accomplir plusieurs actions de vente, de marketing et de gestion, entre autres. Et on sait à quel point toutes ces fonctions d’entreprise sont étroitement liées.

Voici quelques exemples d’activités marketing devenant plus efficaces avec de bonnes données comptables facilement exploitables :

• Le ciblage et la segmentation de vos clients ;
• L’intégration de vos clients dans le CRM ;
• Les rapports et analyses de vos campagnes publicitaires ;
• L’automatisation des suivis marketing.

Vous pouvez aussi échanger vos disponibilités, prendre des rendez-vous et vous rappeler mutuellement les prochains délais à respecter pour atteindre vos objectifs de croissance.

Avec toutes les informations comptables nécessaires à leur portée, les experts marketing sont en mesure de mieux évaluer l’efficacité des stratégies mises en place. Ils peuvent utiliser de meilleurs indicateurs de performance (KPI), réaliser des tableaux de bord journaliers, et mieux rentabiliser l’argent investi dans votre marketing en ligne. Après tout, c’est toujours plus facile quand on a les bons chiffres à quelques clics !

De plus, avec un CRM, les experts comptables qui travaillent pour plusieurs clients peuvent offrir un meilleur service et les fidéliser davantage notamment grâce à l’envoi d’infolettres ou de réponses automatisées. Les comptables, eux aussi, ont besoin de promouvoir leurs services et offrir une meilleure expérience client aux entreprises qui les engagent.

5. Il vous permet d’accéder à vos dossiers n’importe où, n’importe quand.

Nous le savons tous : le télétravail est plus populaire que jamais (inutile de vous rappeler pourquoi !). Ainsi, de plus en plus d’entreprises ont besoin de solutions faciles à implanter pour optimiser le travail à distance.

Avec un CRM de comptabilité, les CPA peuvent accéder facilement et en tout temps à vos dossiers d’entreprise pour faire tout type de tâches, à distance.

Même s’il n’a pas accès à son ordinateur de bureau, le comptable peut tout de même avancer en accédant à vos dossiers via sa tablette ou son téléphone intelligent. Ainsi, le travail à distance ou certains imprévus ne freinent pas votre croissance et ne créent pas de retard dans votre échéancier.

De plus, si vous avez confié en impartition votre comptabilité d’entreprise, les experts qui s’en chargent à l’externe n’auront jamais besoin de venir vous visiter ou de vous envoyer des courriels pour avoir accès à des informations essentielles. Avec un CRM commun et sécurisé, tout le monde sauve ainsi un temps précieux.

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