Vous avez fait vos recherches et vous savez que votre organisation à but non lucratif pourrait énormément bénéficier d’un CRM pour OBNL. Bien qu’il soit nommé CRM (Customer Relationship Management), vous savez que, dans votre cas, il s’agira d’un système de gestion des donateurs. Il vous permettra également de gérer vos relations avec vos bénévoles, vos partenaires et vos donateurs potentiels.

Pourquoi choisir un CRM pour votre OBNL ?

Bien que les CRM soient plus souvent utilisés par les entreprises qui veulent faire du profit et augmenter leur business, il existe beaucoup de solutions CRM pour OBNL.

Le CRM est un outil très utile pour toutes organisations. Et dans votre cas, il peut vous aider à accomplir pas mal de choses, telles que :

• Assistance en marketing et communications
• Facilitation d'organisation de vos données
• L'analyse de vos données
• Génération de rapport
• Transparence de votre organisation afin d'accroître son efficacité

Les deux types de CRM pour OBNL

Les OBNL ont des missions variées, mais une chose qu'ils ont en commun est la nécessité de bien gérer leurs relations, qu'il s'agisse de donateurs, de clients ou de partenaires.

Il y a deux grandes catégories de CRM pour les OBNL : le CRM pour la gestion des dons et des donateurs, et le CRM pour la gestion des relations clients.

Le CRM pour la gestion des dons et des donateurs

L'objectif principal d'avoir un CRM pour la gestion des dons et donateurs et de maximiser les dons et fidéliser les donateurs.

Ce type de CRM se concentre sur l’optimisation des campagnes de levée de fonds, en facilitant la gestion des dons individuels et récurrents, et en permettant de personnaliser les interactions avec chaque donateur.

Suivi des donateurs

Chaque donateur a un parcours unique, et ce type de CRM permet de suivre l’historique des dons, de comprendre les préférences de chaque donateur (ex. don unique ou récurrent, montant moyen), et d’anticiper les besoins futurs en matière de communication.

Segmentation et personnalisation

Ce CRM permet de segmenter votre base de donateurs selon des critères spécifiques (montant des dons, fréquence, types de campagnes auxquelles ils répondent, etc.) pour personnaliser les communications et ainsi améliorer l’engagement.

Automatisation des campagnes

L’une des forces de ce type de CRM est d'automatiser des campagnes d'e-mailing, de suivi ou de remerciements, ce qui permet de maintenir un lien constant avec les donateurs sans alourdir les équipes en charge.

Analyse des performances

Grâce à des outils de reporting et d’analyse, le CRM permet d’identifier les campagnes les plus performantes, les périodes les plus propices aux dons, et les donateurs les plus fidèles.

Le CRM pour la gestion des relations clients

Les OBNL qui utilisent ce type de CRM ont pour but d'améliorer le suivi et la gestion des interactions avec toutes les parties prenantes, telles que les associations d'aide à l'intégration des immigrants ou de soutien aux personnes sans-abri.

Ce type de CRM permet aux organisations de suivre chaque interaction avec leurs bénéficiaires et de s'assurer que chaque cas reçoit l'attention nécessaire.

Gestion des dossiers clients

Ce CRM vous permet de suivre de manière détaillée chaque bénéficiaire ou client, d’enregistrer leurs informations personnelles, leurs besoins spécifiques, leurs demandes, et toutes les étapes de leur suivi.

Suivi des interactions

Vous pouvez facilement enregistrer toutes les interactions avec vos clients, qu'il s'agisse de rendez-vous, de consultations ou d'entretiens. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble de la relation avec chaque bénéficiaire, garantissant ainsi un suivi rigoureux de chaque cas.

Collaboration et partage d'informations

Si plusieurs intervenants gèrent un dossier, ce CRM permet un partage facile de l’information entre eux, garantissant que chacun est à jour sur le statut d’un client ou d’un bénéficiaire.

Personnalisation des services

Chaque personne a des besoins spécifiques, et un CRM orienté gestion des relations clients permet d’offrir un service personnalisé à chaque bénéficiaire. Il devient possible d’adapter l’accompagnement en fonction des besoins précis et d’améliorer la qualité des services rendus.

Que prendre en compte pour le CRM de OBNL ?

Maintenant que vous connaissez les deux types de CRM pour les OBNL, voyons ensemble les 10 aspects que vous devriez considérer lorsque vous choisissez le meilleur CRM pour OBNL.

1. Le meilleur CRM pour OBNL maximise la gestion et l'utilisation de vos données

Votre CRM sera la seule source de vérité en ce lui a trait aux données de vos donateurs. Soyez donc sûr d’investir dans un CRM qui vous offre une banque de données centralisée et qui vous aide à gérer et organiser vos données lorsque vous les entrez.

Cela vous permettra de ne perdre ou de ne négliger aucune information importante. Peut-être voudrez-vous un CRM qui automatise l’entrée de données pour économiser du temps et vous éviter des erreurs.

Votre CRM devrait inclure une certaine intelligence artificielle afin de vous aider à analyser et extraire les points importants de vos données. Vous devriez pouvoir visualiser les relations entre les différents types de données des profils de vos donateurs. Vous pourrez les corréler avec le succès d’une campagne, les fonds amassés, l’engagement du donateur, ses dépenses et plus.

Votre CRM devrait vous permettre de générer des rapports en fonction de vos données. Vous pouvez ensuite les utiliser pour présenter vos résultats à vos donateurs, partenaires ou aux membres de votre CA. Ils vous permettent de démontrer que vous avez fait les recherches et les essais nécessaires et que vous appuyez votre décision sur des données.

2. Le meilleur CRM pour OBNL améliore vos communications et votre transparence

Votre CRM pour OBNL devrait aussi inclure des fonctionnalités de marketing et de communication permettant de garder contact avec vos donateurs actuels ou potentiels, bénévoles et partenaires facilement.

Choisissez un CRM qui vous fournit des modèles que vous pouvez personnaliser pour promouvoir la marque de votre organisation. Et un CRM qui supporte les communications non seulement par courriel, mais également par tous les canaux que vos donateurs préfèrent, par exemple par téléphone.

Il est également important de pouvoir programmer vos communications à l’avance, en plus de vos suivis, rappels et remerciements automatisés. Ça aide aussi à créer des relations avec les différentes parties prenantes de votre organisme.

Votre CRM devrait suivre chacune des interactions que vous avez avec vos donateurs. Chaque membre de votre équipe pourra ainsi accéder à l’historique de son engagement via le CRM.

Lorsque votre équipe changera, vous n’aurez plus à vous inquiéter de perdre des aspects de votre relation avec le donateur. Chaque membre de votre équipe saura exactement quelles communications ont déjà eu lieu avec un donateur et pourront reprendre le flambeau de leur collègue.

3. Un CRM pour OBNL doit accroître votre productivité

Les meilleurs CRMs pour OBNL permettent d’automatiser certaines tâches manuelles répétitives. Ces tâches prennent beaucoup de votre temps, qui pourrait être mieux investi dans quelque chose qu’un logiciel ne peut pas faire. Économisez plusieurs heures par semaine grâce à un CRM qui prend en charge des tâches.

Celles-ci peuvent être, par exemple, l’envoi de courriel, de notifications SMS, la planification d’activités ou la mise à jour de certains champs. D’autres exemples d’automatisation incluent :

• L’ouverture automatique d’un dossier lorsque vous recevez un courriel de donateur
• L’envoi d’une notification par courriel lorsque votre équipe de support ouvre ou clôt un dossier
• L’envoi automatique de messages SMS dans le cadre d’une campagne
• L’identification automatique des donateurs potentiels qui sont les plus susceptibles de devenir des donateurs
• La création d’un profil de donateur à partir d’une feuille de calcul Excel
• L’envoi d’un rapport hebdomadaire par courriel qui résume les différentes actions suivies dans le CRM

4. Le meilleur CRM pour OBNL supporte vos activités à but non-lucratif

Votre CRM peut vous aider à planifier et à gérer les événements qui sont cruciaux pour vos campagnes de collecte de fonds. Votre CRM vous aide de la planification initiale et la budgétisation à sa promotion. Il peut enregistrer les présences, diffuser un webinaire et analyser votre évènement, son ROI et l’obtention de leads. Cela s’applique pour les événements virtuels et en personne.

Choisissez un CRM pour OBNL qui inclut :

• Des fonctionnalités simplifiées de gestion des contacts, des enregistrements et des présences à un événement
• Le suivi de vos séances et permet de gérer vos conférenciers
• Des laissez-passer pour participants pour des séances spécifiques
• La logistique et la gestion des réservations de chambres d’hôtel
• La gestion des lieux et la disposition des pièces
• L’intégration d’un sondage auprès des clients
• L’historique des présences de chaque contact, incluant les événements et les séances auxquels il a participé
• Un site Web d’événement que vous pouvez mettre en ligne

5. Sachez qui utilisera votre CRM pour OBNL

Lorsque vous considérez les différents CRMs pour OBNL dans lesquels vous pourriez investir, pensez à toutes les personnes dans votre organisation qui l’utiliseront pleinement ou en partie.

La plupart des solutions CRM ont un prix basé sur le nombre d’utilisateurs par mois. Ce prix change également si vous utilisez la suite de solutions CRM au complet, une seule solution ou plusieurs applications CRM.

Il est donc utile de prendre une décision en sachant exactement qui devra utiliser le CRM afin de travailler en équipe de façon unie et transparente. Déterminez aussi pourquoi chaque personne doit utiliser le CRM.

Il se peut qu’il ne s’agisse que d’une petite portion de votre organisation ou de celle-ci en entier. Connaître cette information influencera votre choix de CRM.

6. Le meilleur CRM pour OBNL à la tête dans le nuage

Il existe deux façons d’implémenter des CRMs. D’abord, il est possible d’en installer un sur votre réseau interne, ce qui vous permet d’en contrôler tous les aspects. Toutefois, cela vous rend responsable de sa maintenance et limite votre flexibilité et votre capacité d’adaptation à de nouvelles conditions.

L’autre possibilité est d’utiliser un CRM basé dans le Nuage, ce que nous vous recommandons. Cela vous permet de séparer le logiciel de votre infrastructure informatique locale. Il rend ainsi accessibles vos données, peu importe l’endroit où vous êtes et l’appareil utilisé. Cela lui permet de continuellement évoluer, ce qui implique que vous aurez toujours accès aux dernières fonctionnalités.

C'est aussi pertinent dans le monde du travail actuel, où les personnes ne travaillent pas tous dans un même endroit. Et bien qu'ils existent diverses solutions pour aider le télétravail et la communication entre employées, le CRM fait aussi partie de la liste.

7. Un CRM pour OBNL avec des intégrations et des extensions

Le meilleur CRM pour OBNL ne fait pas bande à part. En fait, son but premier est de joindre personnes et données et ainsi optimiser la gestion de votre OBNL. Ainsi, il est crucial qu’il puisse s’intégrer à votre logiciel ERP et aux outils de communication que vous utilisez au bureau (ex. Microsoft Teams).

Plus votre CRM peut se connecter avec d’autres applications, plus aisée seront son implémentation et son adoption par votre organisation.

8. Le meilleur CRM pour OBNL offre une plateforme mobile

Nos téléphones sont le futur ! De nos jours, il est important de pouvoir accéder à votre travail, peu importe l’endroit où vous êtes (au bureau, à la maison, en déplacement, etc.). Assurez-vous que votre CRM propose une plateforme mobile afin que vous puissiez continuer de travailler de l’endroit où votre équipe se trouve.

Les logiciels CRM sont la plupart du temps accompager par une plateforme mobile de nos jours, et donc vous devrez facilement en avoir accès à un et en faire la mise en place. Mais, il faut toute même savoir quelle CRM est parfait pour votre OBNL - dépandant de sa taille, les gens qui vont l'utiliser, la base de données à stocker, etc.

9. Choisissez le CRM pour OBNL le plus sécuritaire

Il est évident que la confidentialité et la sécurité sont des enjeux importants de nos jours. Il est vital pour la réputation et l’intégrité de votre organisation de pouvoir protéger les informations de vos donateurs.

Assurez-vous que votre CRM pour OBNL propose non seulement la meilleure sécurité, mais qu’il évolue régulièrement afin de s’adapter aux menaces les plus récentes.

10. Le meilleur CRM pour OBNL est facile à utiliser et à maintenir

Nos vies étant déjà assez compliquées, il est inutile de choisir un CRM pour OBNL difficile à utiliser ou à maintenir. Un CRM pour OBNL existe plutôt pour vous faciliter la vie ! Il n’y a donc aucune raison de s’en faire.

Choisissez un CRM conçu pour vous offrir une expérience d’utilisation simple et facile. Un CRM qui respecte ses utilisateurs est un CRM qui mérite votre attention.

8. Best CRM for non-profit has an accessible mobile interface

The future is on our phones! In today's reality, it's important to be able to access your work from wherever you happen to be – at the office, at home, on the go… Make sure that your CRM has a mobile interface so that work can carry on no matter where your people are.

A mobile-facing non-profit CRM software is also one of the best marketing tools that you can have at your disposal. Because it will highly facilitate the running of your day-to-day tasks, from optimizing donor engagement efforts to getting valuable insights on your donor retention rate and other donor information that you can have at your fingertips.

Mobile platforms are especially useful for fundraisers and event coordinators who may be working off-site and need real-time access to the database and management systems. Real-time updates ensure no time is wasted during donor meetings, and teams can follow up immediately with action items or thank-you messages, keeping engagement high.

9. A CRM for non-profit with top-notch security

It goes without saying that privacy and security are top concerns nowadays. It's vital for the reputation and integrity of your organization that you protect your donor data.

The best nonprofit CRM will have robust security measures to ensure that sensitive information about your donors, volunteers, and beneficiaries is kept safe. Look for a system that offers advanced encryption protocols, role-based access controls, and compliance with regulations such as GDPR or CCPA if you operate internationally.

So dig deeper to make sure that your CRM for non-profit software not only has the best security in place, but that it regularly evolves to makes sure that it is keeping up to date with the latest threats.

10. Best CRM for non-profit is easy to use and maintain

Our lives are complicated enough that there is no reason to bring on a CRM for non-profits that is hard to use or maintain. The CRM for non-profit software exists to make your life easier! There is no reason to struggle. Look for a CRM that was designed for the smoothest, easiest user experience. A CRM that respects its users is a CRM that deserves your attention.

An intuitive CRM interface ensures that even team members who are not tech-savvy can quickly get up to speed and start using the software.

If you choose the nonprofit CRM, you should expect minimal training and support requirements—your team should be able to log in and immediately start using management tools, updating donor databases, and running reports.

For more information on what a CRM for non-profits can do for your organization and to get the big picture on which software is right for you, speak to one of our CRM consultants. We are here to answer to all fo your queries and propose you solutions that are adapted to your non-profit and its needs.

From a powerful donor management software to providing you with online fundraising tools and managing donor relationships, we'll make sure that the essential nonprofit CRM features are present in your software.

Selecting the correct CRM will streamline your operations, enhance donor engagement, and provide long-term value as your organization grows. By focusing on the right donor management CRM and ensuring that your CRM system fits the unique needs of your nonprofit, you’ll be equipped and launch fundraising campaigns and optimise your fundraising efforts to everyday donor communications with ease.