Trucs et astuces Dynamics GP

3 étapes rapides pour accéder aux données de Dynamics GP via Excel

Vous êtes un utilisateur de Dynamics GP et vous aimeriez pourvoir créer vos propres requêtes SQL, afin d’avoir un accès facile à vos données et pouvoir les partager avec des utilisateurs spécifiques ? Et bien rien de plus simple.

Lors de l’installation de Microsoft Dynamics GP, des requêtes SQ ont été créées, et ce, pour chacune des compagnies dans votre GL

Saviez-vous qu’il vous est possible d’utiliser ces vues et d’afficher le contenu à partir du chiffrier Excel ce qui vous permettra de rafraîchir, trier, filtrer, grouper et créer des sous-totaux.

Voici les étapes à suivre.

• S’assurer d’avoir une connexion ODBC vers Microsoft Dynamics GP

Panneau de configuration, Outils d’administration, ODBC Data Sources, onglet ‘System DSN’

• Démarrer EXCEL et sous le menu DATA, sélectionner ‘From Other Source’ et ‘From Microsoft Query’
• Sélectionner votre connexion ODBC sous l’onglet ‘Databases’, comme par exemple: Dynamics GP 2013
• Dans l’onglet ‘Available tables and columns’, sélectionner une vue SQL (Ex. ‘AccountTransactions’, ‘AccountSummary’)
• Choisir les champs à afficher, le filtre et le tri en utilisant le bouton ‘Next’ pour chaque étape
• Cocher ‘Return Data to Microsoft Excel et sélectionner la cellule A1
• Utiliser Excel pour filtrer, trier, rechercher et/ou créer des totaux
• Sauvegarder votre document
• Par la suite, il faut ouvrir ce même document et utiliser ‘Data’ et ‘Refresh All’ pour mettre à jour les données de GP, sans avoir à refaire les mêmes étapes

*** Les ‘Smartlist’ sont utilisés comme interface vers ces vues SQL ***

*** Le nom de la Smartlist correspond à la vue elle-même ***

Maintenant vous pouvez créer vos propres requêtes SQL, donner accès aux utilisateurs et apprécier l’accès facile à vos données !