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Qu’est-ce que Dynamics 365 Portals?

Avez-vous un jour ou l’autre contacté un centre de service technique ? Avez-vous eu à passer de longues minutes à expliquer votre problème et même à l’occasion avoir eu à répéter ce problème à une deuxième personne car la première n’avait pas documenté votre situation? Souhaiteriez-vous que votre site Web soit plus interactif et collaboratif avec votre clientèle? Microsoft Dynamics 365 a pensé à la solution parfaite pour vous. Il s’agit de Dynamics 365 Portails.

Les portails sont des sites Web que vous pouvez personnaliser pour fournir une expérience plus personnalisée à vos clients, vos partenaires ou vos employés. Les portails s’intègrent à Dynamics 365 for Customer Engagement pour afficher les données issues de Dynamics 365 for Customer Engagement directement sur le portail.

Pour vulgariser rapidement, Portals vous permet de mettre en ligne des sites Web incluant des formulaires que les visiteurs en ligne peuvent remplir. L’information recueillie est directement liée à votre Dynamics 365, vous évitant ainsi d’avoir à réinscrire l’information reçue. Tout se fait en une seule et unique étape.

Vous pouvez créer une variété d’expériences permettant aux utilisateurs du portail d’effectuer plusieurs tâches. Par exemple :

  • Les clients peuvent soumettre des incidents et rechercher des articles issus de la base de connaissances.
  • Les partenaires peuvent afficher et gérer les opportunités commerciales.
  • Les employés peuvent créer et voir les bonnes pratiques à l’aide de l’intranet qui leur est offert.

Est-ce que Dynamics 365 Portals est fait pour remplacer votre site Web?

Non! Dynamics 365 Portals est un complément à votre site Web.  Il n’est pas destiné à être la vitrine de votre site Web et n’a pas la prétention de le faire. Dynamics 365 génère une adresse Web (URL) que vous pourrez facilement mettre en hyperlien sur votre site. La transition faite entre votre site web et le portail créée avec Dynamics 365 est transparente. Vos visiteurs n’auront pas l’impression de visiter un site Web différent. Le portail est personnalisable et vous pourrez y intégrer votre marque de commerce très simplement.

Pourquoi c’est important d’être interactif et engagé avec votre clientèle à partir du site Web?

Une des meilleures façons de gagner la loyauté de votre clientèle est en entretenant une bonne communication et en étant présent pour vos clients potentiels et actifs. Si votre entreprise est un symbole de fiabilité et de confiance, c’est un grand atout. Ce client deviendra un ambassadeur de votre entreprise. Vous devenez ainsi la première option à être référée par cette personne. Donc, en plus d’avoir ce client qui utilise toujours votre produit ou votre service, il vous permet également d’obtenir des nouvelles opportunités d’affaire. Dynamics 365 Portals vous aide donc à atteindre ce statut auprès de votre clientèle en vous permettant d’avoir cette communication et cet engagement.

Vous pouvez en plus encourager la communication avec vos clients en créant des formulaires. Assurez-vous d’avoir des questions ouvertes afin que vous puissiez profiter d’une rétroaction constructive et complète. C’est une excellente façon d’obtenir le pouls de votre clientèle et d’évaluer son niveau de satisfaction de vos services ou produits.

Donnez un service privilégiez à vote clientèle nécessitant un support. Donnez-lui accès directement à vos bases de connaissances (Knowledge Base). Permettez-lui de créer son propre billet de support afin que votre client puisse économiser en temps. Portals de Dynamics 365 vous permet de créer facilement ce genre de site qui donnera une valeur ajoutée considérable à votre entreprise.

Simplifiez la vie de vos partenaires d’affaires avec Dynamics 365 Portals

Faites-vous affaires avec des partenaires d’affaires afin de vendre vos produits? Avec l’application, vous pouvez créer un portail dédié pour eux, pour leur donner le pouvoir de placer leurs commandes directement à partir de votre site Web. Les commandes seront acheminées directement à votre Dynamics 365 sans que vous n’ayez à faire une saisie de données supplémentaire. Cette accommodation sera un facteur différenciateur. Plus leur expérience d’utilisation est simple, plus ils voudront travailler avec vous et avec votre produit.  Dynamics 365 donne les outils pour être reconnu comme une entreprise fiable et avec laquelle il est simple de faire des affaires et des transactions.

Créer un portail pour vos employés

La grande flexibilité de Dynamics Portals vous permet de créer plusieurs expériences différentes. On vous présente différentes idées, mais vous pouvez aller encore plus loin que ce qu’on vou propose. Une autre des ces suggestions est d’utiliser le portail comme un intranet. L’application vous permet de créer un portail auquel uniquement les gens inscrits peuvent avoir accès afin de maintenir le contenu privilégié à vos clients ou à vos employés. Votre équipe de ressources humaines pourrait utiliser ce portail afin que les employés y retrouvent tous les documents pertinents pour leur travail.

Comment activer Dynamics 365 Portals ?

 

Si vous avez une licence Dynamics 365 Entreprise, l’application vient par défaut avec votre licence. Alors voici comment procéder pour activer l’application Dynamics 365 Portals.

Rendez-vous au centre administratif de votre office 365 (office.com)Ouvrez le centre d’administration et sélectionner l’application Dynamics 365

Cliquez sur application et choisissez Portals Add-On

Configurez votre portail

  • Donnez un nom à votre portail
  • Déterminez si vous désirez lier le portail à une instance de votre CRM Sandbox/Procution
  • L’adresse du site : vous pouvez la changer une fois que votre portail sera en version réele (mis en ligne)
  • Si vous avez plus d’une instance de Dynamics 365 (Version de votre CRM) sélectionnez l’instance que vous désirez associer votre portail
  • Déterminez la langue du portail
  • Déterminez qui en sera l’administrateur
  • Choisissez qui est l’audience du portail. Vous avez le choix entre : Partenaire, Client ou Employé
  • Déterminez le type de portail à déployer : Portail personnalisé, portail pour vos clients ou portail type intranet
  • Si vous désirez que la mise à niveau soit maintenue sur votre portail sélectionnez cette option
  • Cliquez « envoyer » une fois vous avez terminé les points 1 à 9

Patientez quelques minutes. Dynamics 365 va prendre quelques minutes pour générer votre portail. Vous pouvez cliquer à l’endroit montré sur l’image ci-dessous pour voir le statut tu portail. Il est possible que le processus prenne entre 10 minutes et 1 heure. Dans mon cas, 10 minutes ont été nécessaires.

Voici le résultat.

En conclusion, si on vous a inspiré un projet ou que vous voyez cet outil comme un ajout essentiel pour votre site Web, contactez-nous afin que l’on puisse bien vous guider dans votre démarche. Un portail est une façon simple d’entrer en contact avec votre clientèle et de leur donner une valeur ajoutée de faire affaire avec vous. Comme vous l’avez vu, c’est très simple à configurer et à implanter!

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