GP 2013-2015 : Smartlist – Solution d’exportation vers Excel en 4 étapes rapides

Voici une solution toute simple afin d’améliorer l’exportation d’une Smartlist vers Excel. Vous pouvez configurer un chiffrier et ainsi le rendre prêt pour recevoir la Smartlist spécifique et ensuite, utiliser les différents calculs et fonctions d’Excel.

Si vous connaissez les Favoris dans Smartlist et les macros d’Excel, vous avez déjà les qualités requises pour réaliser la solution d’exportation. Il s’agit de créer la Smartlist, de l’exporter vers Excel et d’enregistrer une macro qui va réaliser le format désiré.

Voici les 4 étapes :

 1 : Créer un Favoris dans Smartlist

• Ouvrir GP
• Ouvrir Smartlist
  • Menu Microsoft Dynamics GP / Smartlist / Financial / Account Transactions / *
    
  • Cliquer sur le bouton ‘Columns’ et le bouton ‘Add’, puis ajouter les colonnes désirées et OK (2x)
    
  • Cliquer le bouton ‘Favorites’, lui donner un nom, le rendre visible à la compagnie et cliquer sur le bouton ‘Add’ et sélectionner ‘Add Favorite’
    

2 : Exporter vers Excel

3 : Créer la Macro et sauvegarder le fichier Excel

• Sélectionner le menu ‘Developper’ et cliquer sur ‘Record Macro’
• Donner un nom à la macro : ‘Numbers’ et cliquer sur ‘Ok’
• Faire les formatages nécessaires et cliquer sur ‘Stop Recording’
  
• Valider le contenu de la macro
  • Sélectionner le menu ‘Developper’ et cliquer sur ‘Macros’
  • Cliquer sur la macro à modifier et le bouton ‘Edit’
    
  • Enregistrer le document Excel et choisir le type ‘Excel Macro-Enabled Workbook’
    

4 : Créer la solution d’exportation

• Cliquer sur le bouton ‘Smartlist’ et ‘Export Solutions’
  
• Entrer les informations suivantes et cliquer sur le bouton ‘Save’ :
  
• Vous êtes prêt à utiliser la solution d’exportation
  • Sélectionner ‘Account Transactions’ à partir du menu Excel